Эзра — талантливый трубач, играющий джаз. После страшной потери жены и дочери он погрузился в пустоту, не находя сил даже для музыки. Случайно его принимают за смотрителя маяка, и там он встречает Ханну, школьную учительницу.
Её присутствие постепенно возвращает его к жизни. Ханна делится с ним теплом, а он снова слышит в душе мелодии. Через музыку и тихие разговоры у них рождается что-то новое — надежда.