Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и его напарник — метис А-Гуй, прославившийся как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. На фоне растущей ненависти к мигрантам каждый шаг дуэта оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу использует нетрадиционные методы, а А-Гуй полагается на инстинкты, унаследованные от предков-индейцев. Вместе они бросают вызов предрассудкам и системе.
