1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
Каждая новая улика ведёт его в тёмный мир, где правят жестокость и тайны. Лыкову предстоит сделать выбор: отступить или рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — ставки слишком высоки, но другого пути нет.