Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы – русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. Их конфликт разворачивается на фоне перестройки, когда якутскому народу приходится заново осмысливать свою культуру.
Неожиданно противники ощущают странную связь, выходящую за рамки простого противостояния. Марте предстоит решить: остаться верной древним традициям или принять новое чувство, сулящее перемены. Мистическое притяжение ставит её перед выбором между прошлым и будущим.